EBG International es un grupo de asesores financieros independientes cuyo enfoque es la honestidad, la transparencia y la educación financiera. Tenían 4 miembros del equipo ubicados en Chile, España y Perú, y trabajan principalmente con expatriados que viven en países de habla hispana.

Aunque tenían una buena reputación y la mayoría de sus clientes venían por recomendación. Su mayor frustración fue pasar mucho tiempo en reuniones individuales, seguimientos para convertir sus prospectos en clientes. Sentían que perdían su tiempo cuando sus prospectos no aceptaban sus propuestas.

También admitieron que no muchos clientes acudían a ellos, por lo que constantemente tuvieron que buscar nuevos contactos a través de eventos, talleres, redes y prospección manual en LinkedIn.

Yo misma he sido una de sus clientes durante algunos años y una de las decisiones que tomé en el pasado fue una pérdida de oportunidad para ellos. Se dieron cuenta de esto y decidieron crear un sistema para organizar sus contactos. El seguimiento poco eficiente les estaba costando demasiado.

Identificamos tres áreas clave para aumentar sus ganancias:

1. Encontrar más y mejores contactos consistentemente.
2. Realizar seguimiento eficiente a los contactos existentes.
3. Mantener una buena comunicación con los clientes actuales para su fidelización y surgimiento de nuevas oportunidades.

Una semana después del lanzamiento de una de las campañas, generamos más de 100 contactos de calidad de LinkedIn sin prospección manual. EBG International comenzó a generar nuevos negocios, no solo a partir de nuevos contactos, sino también de algunos prospectos de quienes no habían escuchado en muchos años.

“¡La nueva estrategia funciona demasiado bien y nos mantiene a todos ocupados!” – dijeron Christopher y Daniel cuando agendamos nuestra próxima reunión.

“Ya vimos victorias rápidas, esto marca un paso masivo bastante sustancial hacia adelante, desde que comenzamos a usarlo, realmente ha mejorado mi visión sobre cómo hacemos las cosas y cómo conectamos con nuestros clientes”.

“Nunca se sabe cómo esto generará más oportunidades en el futuro que pueden no ser los resultados directos de la campaña, pero que sí influyeron.

¡Siento que recientemente estaba rascando la superficie y que ahora realmente quiero saberlo todo!”

Ahora Chris y Daniel están entusiasmados para para llevar su negocio al siguiente nivel con un nuevo miembro en su equipo en 3 países.

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